Organisation et Sécurisation financière
Parce qu’une organisation financière réussie exige de l’écoute, de la rigueur et une totale transparence, nous avançons ensemble de manière méthodique. Ce parcours est conçu pour avancer à votre rythme, en toute sérénité.
Votre stratégie sur mesure pas à pas
Votre argent doit travailler pour vous, pas l’inverse. Et il mérite définitivement mieux qu’une simple sieste bancaire sur des comptes qui s’endorment.
Vos aspirations : au-delà des chiffres, il s’agit avant tout de votre sérénité et de votre liberté au quotidien. Cet accompagnement est conçu pour vous aider à :
- ❤️ Protéger activement ceux que vous aimez et mettre votre foyer à l’abri des aléas de la vie
- 🎓 Donner vie aux projets à court et long terme qui vous tiennent profondément à cœur
- 🌅 Bâtir une sécurité durable pour votre avenir, afin de regarder demain avec confiance
- 🛡️ Reprendre le contrôle de vos finances en toute simplicité, sans en subir la lourdeur ou le jargon technique
Pour les dirigeants : Définir une stratégie patrimoniale et budgétaire objective –> optimiser la gestion de votre trésorerie d’entreprise, structurer votre protection sociale, anticiper votre retraite et sécuriser votre patrimoine pro et perso.
Cet accompagnement s’appuie à 100 % sur mes années d’expérience technique dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Ma casquette d’astrologue n’intervient absolument pas ici. Aucun outil, cycle ou analyse astrologique n’est utilisé pour guider ou valider cette stratégie d’organisation financière. Il s’agit d’une démarche totalement distincte et étanche de celle ci-dessus.
Le calendrier des étapes
Étape 1 : Le GPS — Point de situation et objectifs (45 à 120 min)
Ce premier échange en tête-à-tête vous appartient : vous parlez 80% du temps. Il nous permet de faire le point sur vos aspirations, les priorités de votre foyer et vos objectifs à court ou long terme, vos éventuelles difficultés. À l’issue de cet échange, nous listons ensemble les éléments nécessaires pour analyser votre situation avec objectivité.
💡 Gain d’efficacité : Pour ceux qui le souhaitent, l’atelier budgétaire peut être intégré directement dans ce premier rendez-vous, sous réserve de réception de certains éléments quelques jours avant notre échange.
Parce que chaque situation est unique et mérite une écoute attentive, votre premier rendez-vous de découverte vous est offert. Cet échange nous permettra de faire le point ensemble sur vos objectifs et de définir de vive voix les modalités de notre parcours.
Je souhaite démarrer un accompagnement
Je veux avancer concrètement
Je prépare mes documents en amont du RDV et je bénéficie de l’atelier budgétaire en complément du RDV. Ainsi tel un GPS, nous pourrons établir de manière rigoureuse ma position actuelle (relevé de l’existant) et ma destination idéale souhaitée (mes objectifs et priorités de vie) afin que de pouvoir définir la trajectoire la mieux adaptée pour moi.
Appel Découverte
J’ai des doutes, je ne suis pas prêt.e
Je préfère découvrir la démarche, et échanger éventuellement sur mes objectifs.
Étape 2 : L'atelier budgétaire (si non effectué lors du 1er RDV)
Une structure financière solide repose avant tout sur une visibilité budgétaire nette. Si vous ne disposez pas d’un outil de suivi de vos flux au quotidien, nous planifions une séance intermédiaire pour le construire ensemble. Nous y intégrons les clés essentielles de la pédagogie budgétaire pour assainir et maîtriser votre reste-à-vivre, sans frustration.
Étape 3 : Le rendez-vous de restitution — Votre stratégie sur mesure
Après une étude approfondie de vos éléments et de votre budget, je vous présente une cartographie claire de votre situation et la stratégie d’organisation idéale pour atteindre vos objectifs. Nous analysons ensemble les leviers retenus. Ce rendez-vous sera l’occasion d’une parenthèse d’éducation financière si besoin.
Étape 3 bis (Optionnelle) : La séance d'approfondissement
Prendre des décisions pour son avenir demande de la sérénité. Si la stratégie proposée nécessite un temps de réflexion ou des ajustements, ce troisième rendez-vous est entièrement dédié à la clarification de vos questions techniques ou pratiques.
Étape 4 : La mise en action — Activer votre sécurité
Une fois la stratégie parfaitement comprise, validée et adaptée à votre quotidien, nous procédons à la mise en place concrète de votre stratégie. Chacun avançant son rythme, vous serez libre d’activer chaque brique ensemble ou séparément.
RDV de suivi
Pour assurer un suivi optimal de la stratégie mises en place et s’assurer qu’elle est toujours en phase avec vos priorités de vie qui peuvent évoluer dans le temps, je vous proposerai a minima un rendez-vous annuel de suivi et/ou d’ajustement.
Bien évidemment, si un nouvel événement de vie ou une question le nécessite, nous pourrons nous rencontrer plus souvent avec plaisir.